Mar 22, 2019
2018年我國機(jī)床和沖床工具行業(yè)整體上發(fā)展比較平穩(wěn)。國統(tǒng)局提供的機(jī)床工具行業(yè)5652家年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元規(guī)模以上企業(yè)(以下簡稱“規(guī)上企業(yè)”)2018年主營業(yè)務(wù)收入同比增長了8.3%,高于同期GDP增速。實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長了5.3%。
2018年我國金屬加工機(jī)床沖床消費(fèi)額為291.3億美元,同比微降2.8%。與此同時,我國金屬加工機(jī)床進(jìn)出口兩旺,進(jìn)口同比繼續(xù)增長,金屬加工機(jī)床出口達(dá)到2001年以來的最高水平。
1、主營業(yè)務(wù)收入
2018年機(jī)床和沖床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7151.3億元,同比增長8.3%。其中,金屬切削機(jī)床行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1190.1億元,同比增長3.3%。金屬成形機(jī)床行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入758.6億元,同比增長10.0%。工量具及量儀行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入964.2億元,同比增長9.6%。2011-2018年機(jī)床和沖床工具行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長率情況見圖1。
2、利潤總額
機(jī)床和沖床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額499.2億元,同比增長5.3%。其中,金屬切削機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額46.7億元,同比降低24.8%。金屬成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額58.2億元,同比增長0.3%。工量具及量儀行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額91.0億元,同比增長9.4%。2018年機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤率為7.0%,較上年同期降低0.2個百分點(diǎn)。2011-2018年全行業(yè)利潤率水平及其同比變化見圖2。
3、金屬加工沖床和機(jī)床產(chǎn)量
機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)2018年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為488610臺,同比增長0.4%。其中,數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為190642臺,同比降低5.7%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為230012臺,同比降低11.1%。其中,數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為22653臺,同比增長8.8%。2011-2018年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況見圖3。
1、進(jìn)出口總體情況
2018年我國機(jī)床和沖床工具行業(yè)進(jìn)出口兩旺,出口增速高于進(jìn)口增速。其中,進(jìn)口總額165.4億美元,同比增長8.5%;出口總額136.1億美元,同比增長16.8%。
2018年金屬加工機(jī)床和沖床進(jìn)口總額96.7億美元,同比增長10.6%。其中,金屬切削機(jī)床80.7億美元,同比增長11.7%,達(dá)到了2015年以來的年度最高值;金屬成形機(jī)床15.9億美元,同比增長5.6%,也達(dá)到了2016年以來的年度最高值。從增速看,金屬切削機(jī)床進(jìn)口的增長快于金屬成形機(jī)床進(jìn)口的增長。2011-2018年金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床進(jìn)出口情況分別見圖4、圖5。
2018年金屬加工機(jī)床出口總額40.0億美元,同比增長21.6%。其中,金屬切削機(jī)床26.6億美元,同比增長22.0%;金屬成形機(jī)床13.4億美元,同比增長21.0%。無論是金屬切削機(jī)床還是金屬成形機(jī)床,出口總額均達(dá)到了2001年以來的最高水平。
(以上進(jìn)出口同比數(shù)據(jù)系根據(jù)2018年與2017年年底海關(guān)公布數(shù)據(jù)直接計算得出。)
從上述數(shù)據(jù)看出,2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)出口兩旺,而且出口同比增速兩倍于進(jìn)口同比增速。全年進(jìn)出口逆差56.7億美元,與上年54.5億美元基本相當(dāng)。
2、金屬加工機(jī)床進(jìn)出口產(chǎn)品構(gòu)成情況
2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口產(chǎn)品情況見圖6。
由圖6可見,按金額計算,排在前5位的進(jìn)口產(chǎn)品是加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車床、齒輪加工機(jī)床。
2018年金屬加工機(jī)床出口產(chǎn)品情況見圖7。
由圖7可見,按金額計算,排在前5位的出口產(chǎn)品是特種加工機(jī)床、車床、成形折彎機(jī)、其他成形機(jī)床、磨床。
3、金屬加工機(jī)床主要進(jìn)口來源國(地區(qū))和出口去向國(地區(qū))
(1)2018年金屬加工機(jī)床前15位進(jìn)口來源國(地區(qū))
序號 |
國家或地區(qū) |
進(jìn)口額 |
進(jìn)口額 |
|
總計 |
9670102 |
|
1 |
日本 |
3251887 |
33.6 |
2 |
德國 |
2453106 |
25.4 |
3 |
中國臺灣 |
1126863 |
11.7 |
4 |
韓國 |
569948 |
5.9 |
5 |
瑞士 |
525185 |
5.4 |
6 |
意大利 |
431390 |
4.5 |
7 |
美國 |
318532 |
3.3 |
8 |
新加坡 |
178501 |
1.8 |
9 |
捷克 |
139220 |
1.4 |
10 |
西班牙 |
132412 |
1.4 |
11 |
奧地利 |
131409 |
1.4 |
12 |
泰國 |
100637 |
1.0 |
13 |
英國 |
52188 |
0.5 |
14 |
法國 |
51671 |
0.5 |
15 |
中國香港 |
29559 |
0.3 |
|
其他 |
177594 |
1.8 |
由上表數(shù)據(jù)可見,按金額計算金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前3位的國家和地區(qū)是日本(33.6%)、德國(25.4%)和中國臺灣(11.7%),三者合計超過70%。
(2)2018年金屬加工機(jī)床前15位出口去向國(地區(qū))
序號 |
國家或地區(qū) |
出口額 |
出口額 |
|
總計 |
4001179 |
|
1 |
美國 |
374641 |
9.4 |
2 |
印度 |
336345 |
8.4 |
3 |
越南 |
309378 |
7.7 |
4 |
日本 |
218514 |
5.5 |
5 |
德國 |
197337 |
4.9 |
6 |
俄羅斯聯(lián)邦 |
191621 |
4.8 |
7 |
泰國 |
150189 |
3.8 |
8 |
中國臺灣 |
148751 |
3.7 |
9 |
印度尼西亞 |
130566 |
3.3 |
10 |
墨西哥 |
128740 |
3.2 |
11 |
韓國 |
123017 |
3.1 |
12 |
馬來西亞 |
113240 |
2.8 |
13 |
荷蘭 |
73184 |
1.8 |
14 |
土耳其 |
73101 |
1.8 |
15 |
中國香港 |
71976 |
1.8 |
|
其他 |
1360578 |
34.0 |
由上表可見,按金額計算金屬加工機(jī)床出口去向前3位的國家和地區(qū)是美國(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%),三者合計約占25%。
2018年我國工量具進(jìn)口總額為19.24億美元,同比增長6.45%;出口總額為30.64億美元,同比減少9.88%。
2018年我國磨料磨具進(jìn)口總額為7.37億美元,同比增長10.69%;出口總額為25.06億美元,同比增長8.37%。
2018年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額234.6億美元,同比降低4.3%。其中,金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額126.9億美元,同比降低4.9%;金屬成形機(jī)床生產(chǎn)額107.7億美元,同比降低3.6%。
2018年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá)291.3億美元,同比微降2.8%。其中,金屬切削機(jī)床消費(fèi)額181.1億美元,同比微降1.6%;金屬成形機(jī)床消費(fèi)額110.2億美元,同比降低4.7%。2018年國內(nèi)金屬加工機(jī)床市場容量略有下降。2001-2018年國內(nèi)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額見圖8。
根據(jù)上述統(tǒng)計數(shù)據(jù),可以看出2018年我國機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)如下一些特點(diǎn)和問題:
1、行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)前高后低、年末趨穩(wěn)態(tài)勢
從圖9可以看出,2018年上半年我國機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了上年恢復(fù)性增長趨勢,各月主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額累計值均同比兩位數(shù)增長,各月完成額也較均衡。但7月份之后出現(xiàn)了快速的下滑,不過下滑趨勢在9月止底后已開始緩慢修復(fù)。
2、金屬加工機(jī)床進(jìn)出口增速明顯
2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口繼續(xù)增長。金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額同比增長11.73%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額同比增長5.33%。進(jìn)口的持續(xù)增長,一方面表明我國機(jī)床市場需求升級趨勢明顯,另一方面也表明用戶對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度沒有根本改變。
2018年金屬加工機(jī)床出口總額同比增長21.83%。其中,金屬切削機(jī)床同比增長22.05%,金屬成形機(jī)床同比增長21.40%。金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的出口總額均達(dá)到了2001年以來的最高水平。
2019年機(jī)床沖床工具行業(yè)運(yùn)行的外部環(huán)境良好。2018年我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn),國內(nèi)生產(chǎn)總值增速為6.6%,2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將保持在合理區(qū)間。2018年制造業(yè)投資達(dá)到9.5%,為2015年以來最高,并明顯高于全社會固定資產(chǎn)投資。這些將為機(jī)床工具行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供有利條件。
機(jī)床沖床工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得積極成效。在國家政策支持和引導(dǎo)下,機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)逐步加快轉(zhuǎn)型升級步伐,積極適應(yīng)第四次工業(yè)革命帶來的需求變化,充分利用智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù),提升產(chǎn)品技術(shù)水平,適應(yīng)用戶領(lǐng)域技術(shù)革命的新需求,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向中高端延伸,國產(chǎn)機(jī)床逐步打入汽車、航空航天、軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域,涌現(xiàn)出一批市場競爭力較強(qiáng)的企業(yè)。
在市場方面2019年機(jī)床工具行業(yè)將面臨一些不利因素。例如,2018年汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量28年來首次下降,2018年汽車制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速為3.5%,明顯低于同期全社會投資增速(5.9%),2019年該行業(yè)也不樂觀。同時,3C行業(yè)對機(jī)床需求改善的積極因素還不明顯。這兩大機(jī)床市場的需求預(yù)期,對機(jī)床行業(yè)將有很大影響。
但另一方面,工程機(jī)械、軌道交通、航空航天等行業(yè)的發(fā)展比較強(qiáng)勁,對機(jī)床沖床的需求將有一定增長。
綜合以上因素分析,我們預(yù)測 2019 年機(jī)床沖床工具行業(yè)的運(yùn)行有下行壓力,總體上保持需求持續(xù)升級態(tài)勢,主營業(yè)務(wù)收入與2018年持平或略有下行,各小行業(yè)領(lǐng)域會表現(xiàn)不同。
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